В 1938 году правительство СССР, учитывая быстрый промышленный рост края и перспективы его развития, преобразовало Мурманский округ Ленинградской области в Мурманскую область. На заседании оргкомитета ВЦИК по Мурманской области 28 сентября 1938 года было принято решение о реорганизации работающего в Мурманске филиала Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького в областной государственный драматический театр.

На фестивале театр представит спектакль «По Волге до...»
Эта история могла бы произойти в начале 20 века. Три известных писателя – Лев Толстой, Максим Горький и Антон Чехов вместе со своими спутницами: Софьей Толстой, женой Толстого, Марией Андреевой, любовницей Горького, Ольгой Книппер-Чеховой, женой Чехова – путешествуют по Волге на пароходе.
Они едут в Херсон на премьеру Мейерхольда. Каждый уверен, что поставлена именно его пьеса, а в итоге выясняется, что режиссёр соединил произведения всех трёх писателей в один спектакль, что, конечно, вызывает бурю эмоций, размышлений и необычных ситуаций.